サービス内容

ライフプランニングを行う際、家計の状況（年間収支）がわからない場合はライフプランニングが大幅にずれていきます。家計把握が出来ていない方は、家計診断をおこなってからライフプランニングを行うことで納得感の高いリアルな見通しが立てられます。２回の面談を通じて、投資や保険などについてのご相談も詳しく承ることができます。新規ご相談者様の90％はこのセットプランを選ばれています。2時間✕2回のセッションになりますので、まず第一回目の時間を予約いただき、面談時に次回の予約をいれさせていただきます。 面談終了後も2週間のメールフォローアップがつきますので聞き逃したことや、追加の疑問が出ても安心です。 （お申し込み後流れ） １）「お問い合わせ」でご連絡をいただき、面談の日程を調整します 　　（メールでのやり取りになります。4403yoshio3@gmail.comからメールが行きます） ▼ ２）日程と内容にご納得いただいたら、ご入金 ▼ ３）メールでお渡しする事前アンケートに記入 　　※現状わかる範囲で大丈夫です。不明点は面談時に整理します。 ▼ ４）面談URLの発行 　　※ZOOMかGoogle meetを活用します ▼ ５）オンライン面談（家計診断） ▼　※1.5時間から2時間の面談 　 ※面談後、家計診断書をメールでおおくりします 　 　次回の面談の設定 ６）２週間のフォローアップ 　 ※面談で聞き逃したことや、改善アクション中にでてきた不安を相談いただけます ７）オンライン面談（ライフプランニング） ▼　※1.5時間から2時間の面談 　 ※面談後、キャッシュフロー表をメールでおおくりします 　 　 ８）２週間のフォローアップ 　 ※ライフプラン面談で聞き逃したことや、改善アクション中にでてきた不安を相談いただけます

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